Маленькая Дези живет в Калифорнии. Она очень тяжело переживает смерть отца и все время пишет ему письма «на небеса». Однажды на ярмарке Дези увидела воздушный шарик, на котором была нарисована Русалочка. Дези привязала к шарику свое письмо и выпустила его в воздух. Пролетев через весь континент, воздушный шарик с привязанным к нему письмом оказался на далеком канадском острове Принца Эдуарда. Его нашел во время охоты Уэйд МакКиннон и принес домой. Все члены семьи МакКиннон, прочитав трогательное послание Дези, прониклись сочувствием к маленькой девочке. Они написали ей ответное письмо, полное сердечности и теплоты. И теперь у Дези появилась мечта — увидеть своих новых далеких друзей…